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Empresas emissoras

Ao final deste capítulo, você saberá cadastrar, editar, ativar e desativar empresas emissoras e configurar os padrões fiscais, o certificado A1, os e-mails e os boletos de cada CNPJ. A tela completa está disponível para Administrador.

Lista de empresas emissoras

Entenda a lista de empresas​

Abra Empresas. A lista apresenta:

  • Empresa: razão social e CNPJ da emissora.
  • Certificado: Não enviado quando não há A1; Reenvio necessário quando o certificado armazenado não pôde ser lido; Vencido depois da validade; ou Válido até a data exibida.
  • Boleto: Ativo quando a emissão de boletos está habilitada na empresa e Inativo quando não está.
  • Status: Ativa ou Inativa.
  • Ações: Editar e Desativar ou Ativar.

Ao clicar em Desativar, a empresa deixa de contar como ativa e não fica disponível para novas operações que exigem uma emissora ativa; seus dados e o histórico permanecem preservados. Ativar devolve a empresa ao uso e ela volta a contar no limite do plano.

O limite considera empresas ativas: Trial e Starter permitem 1, Premium permite 5, Business permite 25 e Scale não tem teto fixo. Se o limite estiver ocupado, desative uma empresa ativa ou faça upgrade antes de cadastrar outra. Empresas que já estavam acima do limite não são removidas, mas uma nova empresa não pode ser criada até haver uma vaga.

Cadastre ou edite os Dados fiscais​

  1. Clique em Nova empresa ou use Editar na linha desejada.
  2. Na aba Dados fiscais, preencha CNPJ. Use Buscar CNPJ para preencher a razão social, o município e outros dados disponíveis para consulta.
  3. Confira ou preencha Razão social, Inscrição municipal e Regime tributário.
  4. Ao editar, confira Próximo número da DPS. Ele controla a sequência da Declaração de Prestação de Serviços; aumente-o se a prefeitura rejeitar um número já utilizado.
  5. Preencha Alíquota ISSQN padrão (%) e % Tributos IBPT padrão somente com valores confirmados pelo contador. Eles são sugeridos nas novas notas.
  6. Selecione Município. A Integração de emissão é definida automaticamente pelo município e aparece apenas para leitura.
  7. Preencha Observação padrão da NFS-e com o texto que deve ser sugerido nas novas notas.

O ambiente é definido pelo endereço: use homologacao.notaspj.com.br para testes e www.notaspj.com.br para produção.

Envie ou troque o Certificado A1​

  1. Abra Certificado A1.
  2. Em uma empresa sem certificado, use Certificado (.pfx/.p12); ao editar uma empresa que já tem A1, o rótulo muda para Novo certificado (.pfx/.p12).
  3. Escolha o arquivo .pfx ou .p12 e informe a Senha do certificado.
  4. Quando já existe um certificado legível, confira o titular, Emissão, Vencimento e a indicação Válido, Válido por mais ... dias ou Vencido.
  5. Para trocar o A1, selecione o novo arquivo, informe a senha correspondente e clique em Salvar. Se não deseja trocá-lo, não selecione outro arquivo.

Configure os modelos de E-mail​

  1. Abra E-mail.
  2. Se o plano permitir, ative Enviar fechamento mensal automaticamente ao contador e preencha E-mail do contador. O contador receberá, no início de cada mês, um link válido por 30 dias com os arquivos da competência anterior.
  3. Marque Incluir o usuário emissor em cópia (CC) para copiar quem emitiu nas mensagens manuais, recorrentes e em lote, sem duplicar endereços.
  4. Preencha Template de assunto do e-mail. Ele é usado nas cobranças recorrentes quando elas não têm assunto próprio.
  5. Preencha Corpo de e-mail padrão, usado por padrão nas emissões e recorrências. Se quiser uma proposta de texto, clique em Sugerir com IA e revise o resultado antes de salvar.
  6. Preencha Assinatura de e-mail, acrescentada ao final das mensagens enviadas por essa empresa.

O assunto e o corpo aceitam estas cinco variáveis reais:

  • {{nfNumero}}: número da NFS-e emitida.
  • {{mesPrestacao}}: mês da prestação.
  • {{anoPrestacao}}: ano da prestação.
  • {{nomeCobranca}}: nome da cobrança ou do serviço.
  • {{periodoDia}}: saudação Bom dia, Boa tarde ou Boa noite.

Configure Boleto/Banco​

  1. Abra Boleto/Banco e ative Habilitar emissão de boletos para esta empresa.
  2. Escolha Instituição financeira.
  3. Informe Client ID e Client Secret fornecidos pelo banco. Ao editar, deixe Client Secret vazio para manter o segredo atual.
  4. Defina Dias para vencimento padrão, % Multa padrão, % Juros padrão e Chave PIX de recebimento.
  5. Ative ou desative Ajustar vencimentos de terça para quinta e preencha Instruções padrão do boleto. Quando ativo, o vencimento calculado avança para o próximo dia de processamento da agenda, terça ou quinta-feira: domingo e segunda vão para terça; quarta vai para quinta; sexta e sábado vão para a terça seguinte.
  6. Quando a instituição exigir autenticação mTLS, envie Certificado do banco (.crt) e Chave privada do banco (.key). No C6, essas credenciais bancárias, além de Client ID e Client Secret, são necessárias para registrar boletos.
  7. Clique em Salvar.

Habilitar a opção sem credenciais bancárias válidas não basta para gerar boletos. Os valores de vencimento, multa e juros são padrões e podem ser ajustados no fluxo que cria a cobrança.

Se algo der errado​

  • Se o certificado for inválido, estiver vencido, usar uma senha incorreta ou aparecer como Reenvio necessário, confira o arquivo A1 e a senha e envie-o novamente.
  • Se o CNPJ já estiver cadastrado, edite a empresa existente em vez de criar outra.
  • Se o boleto estiver habilitado sem credenciais, confira a instituição, Client ID, Client Secret e, quando exigidos, os arquivos .crt e .key.
  • Para identificar a mensagem exata e a ação recomendada, consulte Mensagens de erro e o que fazer.

Este cadastro não decide regime, alíquota, retenção, enquadramento ou código de serviço. Informe dados fiscais somente conforme orientação do contador.