Clientes (tomadores)
Ao final deste capítulo, você saberá cadastrar, localizar, editar e desativar clientes e reutilizar os dados do tomador nas emissões. O cliente funciona como uma agenda: o sistema guarda o clienteId e copia seus dados para a nota ou cobrança recorrente.
Cadastre um cliente
- Abra Clientes e clique em Novo cliente.
- Em Tipo, escolha CNPJ, CPF ou Estrangeiro.
- Preencha **Documento ***. Para CNPJ, use Buscar CNPJ para preencher os dados cadastrais disponíveis.
- Informe **Nome / Razão social ***.
- Se disponíveis, preencha E-mail e Telefone.
- Complete o endereço com CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Município.
- Clique em Salvar.
Em CNPJ e CPF, o documento é formatado pela tela; em Estrangeiro, informe o identificador como consta no documento do tomador. **Documento *** e **Nome / Razão social *** são obrigatórios.
Busque e edite um cadastro
Use Buscar por nome ou documento... para filtrar a lista. Ela mostra Cliente, Documento, Cidade/UF e Ações.
Clique em Editar para corrigir ou completar os mesmos campos do cadastro. A alteração passa a valer quando esse cliente for selecionado novamente, mas não reescreve notas antigas: os dados fiscais do tomador ficam registrados em cada nota como estavam no momento da emissão.
Desative um cliente
Clique em Desativar e confirme a pergunta exibida. A operação é uma desativação, não uma exclusão definitiva: o cliente sai da lista e das buscas para novas emissões, enquanto notas e cobranças já registradas mantêm o histórico. Se precisar apenas corrigir dados, use Editar.
Use o cliente na emissão avulsa
Na tela Emitir, localize o tomador pela busca de cliente e selecione-o. O NotasPJ preenche o clienteId e os dados disponíveis, como documento, nome, contato e endereço. Confira tudo antes de emitir; a seleção economiza digitação, mas não substitui a validação dos dados da nota.
Um perfil tributário pode ser associado a um Tomador na tela completa de Perfis tributários. Quando a combinação de empresa, cliente e serviço corresponder ao escopo de um perfil ativo, a emissão pode sugeri-lo; a escolha continua visível e alterável.
Use em recorrências e lotes
No cadastro da cobrança recorrente, selecione ou cadastre o cliente. O vínculo por clienteId permite reutilizar o tomador nas execuções futuras, junto com a cópia dos dados mantida no modelo da recorrência.
Na Emissão em lote, preencha a coluna clienteId com o ID numérico do cliente salvo. O ID vincula o item ao cadastro; as colunas do tomador continuam representando os dados fiscais que serão enviados naquela linha. Use apenas um cliente da mesma conta.
Se algo der errado
- Se aparecer que já existe um cliente com o documento, busque o cadastro existente e use Editar.
- Se a tela pedir documento e nome, preencha **Documento *** e **Nome / Razão social ***.
- Se o cliente não aparecer na busca, confirme se ele foi desativado e se você está na conta correta.
- Para identificar a mensagem exata e a ação recomendada, consulte Mensagens de erro e o que fazer.
O cadastro do cliente reaproveita dados do tomador; ele não define retenção, enquadramento, alíquota ou código de serviço. Confirme decisões fiscais com o contador.