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Configuração inicial (onboarding)

Ao final deste capítulo, você terá preenchido os dados da conta, configurado a empresa emissora e o certificado A1, decidido sobre boletos e revisado a prontidão. Você também saberá fazer a primeira emissão em homologação antes de usar o endereço de produção.

Entenda as quatro etapas​

O Onboarding da empresa pode ser retomado e salva os dados ao avançar. O indicador mostra quatro etapas com os nomes Empresa da conta, Emissora & certificado, Cobrança e Revisão & emissão.

  1. Use Voltar para rever a etapa anterior.

  2. Use Avançar para salvar a etapa atual e seguir.

  3. Na última etapa, use Concluir depois de testar ou confirmar que deseja concluir sem a primeira emissão.

Preencha Empresa da conta​

Esta etapa registra os dados da sua empresa como tomadora nas faturas da plataforma.

  1. Preencha CNPJ* e Razão social*. O asterisco identifica os dois campos obrigatórios de identificação.

  2. Preencha Inscrição municipal, se aplicável.

  3. Complete o endereço nos campos CEP, Logradouro, Número, Complemento e Bairro.

  4. Pesquise e selecione o Município. Esse campo é obrigatório; a tela mostra o Código IBGE depois da seleção.

  5. Confira a UF preenchida a partir do município ou informe a sigla correta.

  6. Clique em Avançar.

Configure Emissora & certificado​

Comece respondendo à pergunta A empresa emissora é a mesma da conta?.

  1. Clique em Sim, replicar dados para copiar CNPJ, razão social, inscrição municipal e município da conta.

  2. Se a emissora for outra empresa, clique em Não, é outra empresa e informe os dados dela.

  3. Em Dados fiscais, preencha CNPJ e Razão social, que são obrigatórios para salvar uma nova emissora.

  4. Informe a Inscrição municipal e selecione o Município, que é obrigatório na interface.

  5. Escolha o Regime tributário entre Simples Nacional, Simples Nacional - excesso sublimite e Regime normal.

Dúvidas sobre regime tributário, inscrição ou códigos fiscais? Confirme com o contador da sua empresa.

  1. Responda Esta empresa já emitiu NFS-e por outro meio (site da prefeitura ou outro sistema)? escolhendo Não, nunca emitiu ou Sim, já emitiu. A resposta é obrigatória.

  2. Se escolher Sim, já emitiu, preencha Número da próxima DPS com um número inteiro a partir de 1 e maior que o último número já utilizado.

A DPS é a Declaração de Prestação de Serviços que dá origem à NFS-e e segue uma sequência por emissora. Consulte a última emissão ou o sistema anterior para descobrir o último número e informe o seguinte; não reinicie a sequência por tentativa.

  1. Em Certificado A1, selecione o Arquivo .pfx e preencha a Senha do certificado. Para a primeira configuração, o arquivo e a senha são necessários para assinar a emissão.

  2. Se a tela mostrar Certificado atual encontrado., você pode manter o certificado sem escolher outro arquivo. Se for substituí-lo, envie o novo arquivo e a senha.

  3. Confira o aviso de cobertura da cidade e clique em Avançar. A tela pode informar Sua cidade tem emissão disponível, Integração em validação com a prefeitura. ou Ainda não emitimos nesta cidade.

Decida sobre a Cobrança​

A etapa mostra Cobrança (opcional) e pergunta se você quer emitir boletos junto com as notas.

  1. Para configurar boleto, clique em Sim e selecione a instituição financeira exibida.

  2. Para continuar sem boleto, clique em Não, agora não.

  3. Clique em Avançar. No aviso Seguir sem emitir boletos?, leia a confirmação e clique em Confirmar e avançar.

  4. Se mudar de ideia no aviso, clique em Cancelar. A configuração de boletos pode ser feita depois em Empresas, na aba Boleto/Banco.

Revise a empresa e faça a emissão em homologação​

Antes de iniciar esta etapa, confira o endereço aberto no navegador. O ambiente é definido pelo endereço: homologacao.notaspj.com.br é usado para testes e www.notaspj.com.br para notas reais. Não existe uma aba Ambiente.

  1. Em Revisão & emissão, confira CNPJ, Razão social, Inscrição municipal, Município e Certificado.

  2. Leia a Verificação da empresa e resolva os itens pendentes antes de emitir.

  3. Para a emissão guiada, preencha Tipo tomador, Documento tomador, Nome tomador, E-mail tomador, CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município do tomador, UF e Cidade.

  4. Preencha Descrição do serviço, Código tributação nacional, Código serviço municipal, Competência, Valor do serviço, Alíquota ISSQN (%) e Local da prestação conforme os dados confirmados para o teste.

  5. Em homologacao.notaspj.com.br, clique em Fazer primeira emissão e aguarde o resultado. O botão muda para Emitindo... durante o processamento.

  6. Depois do sucesso, clique em Concluir para abrir o Dashboard.

  7. Se preferir concluir sem emitir agora, clique em Concluir e, no aviso Concluir sem fazer a primeira emissão?, clique em Concluir mesmo assim. Você poderá usar Emitir NFS-e depois.

Faça o teste somente no endereço de homologação. Quando a configuração estiver validada e você for emitir uma nota real, entre em www.notaspj.com.br.

Se algo der errado​

  • Se aparecer Não foi possível salvar. ou Erro ao salvar empresa., preserve o preenchimento, confira os campos obrigatórios e tente Avançar novamente.

  • Se aparecer Erro ao verificar a empresa., aguarde e tente outra vez. Se persistir, informe ao suporte a tela, o horário e a mensagem.

  • Se aparecer Informe se a empresa já emitiu NFS-e por outro meio., escolha uma das duas respostas antes de avançar.

  • Se aparecer Informe o número da próxima DPS, usando um número inteiro a partir de 1., corrija Número da próxima DPS e garanta que ele seja maior que o último utilizado.

  • Se aparecer Não foi possível ler o certificado., selecione novamente um arquivo .pfx. Se aparecer erro de leitura do certificado, confira o arquivo e a senha sem enviá-los ao suporte.

  • Se aparecer Não foi possível salvar a cobrança. ou Falha de comunicação., mantenha a escolha, confira a conexão e tente novamente.

  • Se aparecer Erro ao realizar a primeira emissão. ou Falha ao realizar a primeira emissão, leia o código e a solução mostrados no resultado. Não altere parâmetros fiscais por tentativa; confirme-os com o contador.

  • Se a configuração mostrar Emissão indisponível, salve a configuração da empresa antes de clicar em Fazer primeira emissão.