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Consulte o histórico e trabalhe com uma nota

Abra Histórico para consultar as emissões da empresa ativa. A tela reúne a busca, os estados da nota e do boleto, o fechamento mensal e o acesso ao detalhe de cada NFS-e.

Histórico de NFS-e com filtros e fechamento mensal

Localize uma nota​

  1. Em Pesquisar, informe o nome do tomador ou parte da descrição do serviço.

  2. Em Status, escolha Todos os status, Pendente, Autorizada, Rejeitada ou Cancelada.

  3. Clique em Atualizar quando quiser recarregar os resultados.

  4. Confira as colunas Nº DPS, Nº NFS-e, Competência, Tomador, Valor, ISSQN, Status, Boleto e Ações.

  5. Na coluna Ações, clique em Detalhes para abrir a nota.

Use Exportar CSV para baixar a listagem com os mesmos filtros de Pesquisar e Status.

Confira os detalhes e a linha do tempo​

O detalhe mostra o estado atual da nota e organiza as informações nas seções Ações da NFS-e, Identificação, Dados do tomador, Dados do serviço, Valores e tributos, Perfil tributário utilizado, Boleto, Notificação por email, XMLs e Histórico de eventos, conforme os dados disponíveis.

Em Histórico de eventos, cada item informa o tipo, Sucesso ou Erro, a mensagem e a data e hora. A linha do tempo pode registrar transmissão, conciliação automática, busca da DANFSe, envio de e-mail, cancelamento, boleto externo, geração de boleto, consulta, agendamento, alerta de falha e fechamento mensal.

Nos eventos com erro, clique em Detalhes técnicos para abrir o retorno original preservado para diagnóstico. Clique em Perguntar à SKAIA para abrir o assistente com uma pergunta preenchida com o contexto do erro; revise o texto antes de enviar.

Baixe a DANFSe e consulte os XMLs​

  • Para abrir o PDF de uma nota autorizada, use DANFSe (PDF) no aviso NFS-e autorizada.

  • Em Ações da NFS-e, use Arquivos para abrir o pacote de arquivos da nota autorizada.

  • Em XMLs, alterne entre XML DPS (Transmitido) e XML NFS-e (Retornado). Use Copiar para levar o XML exibido à área de transferência. A seção aparece somente quando existe XML disponível.

Reenvie o e-mail ao tomador​

  1. Em uma nota autorizada, clique em Reenviar e-mail.

  2. Para repetir o envio registrado, mantenha Usar os dados da nota.

  3. Para alterar apenas este envio, escolha Substituir neste envio e revise Destinatários, Cópia/CC, Assunto e Corpo. Separe vários destinatários por vírgula.

  4. Clique em Reenviar e-mail.

O reenvio anexa a DANFSe em PDF e, quando há boleto, também o boleto em PDF. Alterações feitas em Substituir neste envio não modificam os dados salvos na nota.

Cancele uma NFS-e​

  1. No detalhe de uma nota autorizada, clique em Cancelar NFS-e.

  2. Confira tomador, valor e chave de acesso.

  3. Preencha Motivo do cancelamento com até 255 caracteres.

  4. Se houver boleto Registrado, mantenha marcada a opção Cancelar o boleto registrado também. Sem cancelar esse boleto, a confirmação da nota fica bloqueada.

  5. Clique em Cancelar NFS-e e boleto ou Confirmar Cancelamento, conforme o caso.

O NotasPJ envia o pedido de cancelamento à prefeitura e registra o resultado em Histórico de eventos. Quando existe boleto Registrado, o sistema tenta cancelar primeiro o boleto; se essa etapa falhar, a NFS-e permanece ativa. Se o boleto for cancelado e a prefeitura rejeitar o cancelamento da nota, a tela informa que o boleto já foi cancelado, mas a NFS-e não.

Depois que a prefeitura aceita, o estado da nota passa a Cancelada. Se a notificação de cancelamento estiver configurada e a nota tiver destinatário, o sistema também envia o aviso por e-mail ao tomador. Um link público já existente passa a mostrar o estado CANCELADA, pois a página consulta o estado atual da nota.

O cancelamento tem efeito fiscal e depende das regras da prefeitura. Antes de confirmar, valide motivo, prazo e consequências com o contador; uma rejeição fiscal deve ser analisada por ele.

  1. Em uma nota autorizada, clique em Compartilhar.

  2. Aguarde o campo Link público e clique em Copiar.

  3. Envie o endereço ao tomador pelo canal combinado. O link abre sem login.

A página pública mostra número e série, status atual, emissão, competência, CNPJ do prestador, nome e documento do tomador, município do tomador quando disponível, descrição do serviço, valores do serviço, base de cálculo, ISSQN, alíquota e chave de acesso. Quando o PDF está disponível, também mostra Baixar DANFSe (PDF). Ela não mostra boleto, linha digitável nem forma de pagamento.

O link não tem prazo automático de validade. Para invalidá-lo, abra novamente Compartilhar e clique em Revogar link. Depois da revogação, o endereço anterior deixa de localizar a nota; ao compartilhar outra vez, o sistema gera um novo link.

Acompanhe o boleto da nota​

O painel Boleto pode mostrar os estados Pendente, Registrado, Pago, Cancelado ou Erro, além de valor, vencimento, data do pagamento, linha digitável e último estado informado pela instituição financeira quando disponíveis.

  • Use Ver PDF em boletos registrados, pagos ou cancelados para obter o documento ou uma segunda via.

  • Em boleto Registrado, use Verificar pagamento, Marcar como pago ou Cancelar boleto. O cancelamento do boleto não cancela automaticamente a NFS-e.

  • Em boleto Pendente ou Erro, use Tentar gerar boleto novamente ou Continuar sem boleto (agendar e-mail).

  • Use Carregar boleto externo para vincular um PDF emitido fora do NotasPJ. Quando a origem já é externa, a ação aparece como Substituir PDF (externo).

O boleto não aparece na página pública da nota. Para enviá-lo ao tomador, use o reenvio de e-mail com o boleto vinculado ou compartilhe o PDF pelo canal adequado.

Gere o fechamento mensal​

Em Histórico, a seção Fechamento mensal gera um pacote da competência para conferência e entrega ao contador.

  1. Em Competência, escolha o mês.

  2. Em Empresa, escolha uma emissora ou Todas as empresas.

  3. Marque Incluir DANFSes em PDF se quiser acrescentar os PDFs disponíveis.

  4. Clique em Gerar pacote. O navegador baixa fechamento-AAAA-MM.zip.

O ZIP reúne os XMLs das notas, resumo.csv e cobrancas.csv, organizados por competência e CNPJ. O resumo separa as notas canceladas das somas e identifica DANFSes solicitadas que não estavam disponíveis. Cada pacote aceita até 2.000 notas; acima desse limite, gere separadamente por empresa.

Se algo der errado​

Consulte Mensagens de erro e o que fazer para interpretar rejeições da prefeitura, falhas de boleto, e-mail, link público e fechamento mensal. Preserve a mensagem exibida e os Detalhes técnicos ao acionar o suporte.